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Au terme d’une soirée dans un bar gay de Jérusalem, Aaron découvre avec angoisse que son sac a disparu. Incapable de rentrer chez lui sans ses affaires, il trouve un soutien inespéré auprès de Sefi, le barman attentif aux déboires de la nuit. Alors que la ville s'endort, leur quête commune à travers les ruelles désertes rapproche ces deux solitudes et tisse un lien aussi intime qu'inattendu. Une errance nocturne délicate et envoûtante, où la perte matérielle devient la clé d’une rencontre déterminante.