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Un agent de la CIA au tempérament imprévisible, adepte du franc-parler et peu soucieux des règles, et un agent du FBI chevronné, brillant et respectueux des procédures, attaché à l'État de droit. Lorsque ce duo atypique est affecté à l'antenne new-yorkaise de la CIA, ils doivent apprendre à collaborer pour enquêter sur des affaires et des criminels menaçant le sol américain, découvrant ainsi que leurs différences pourraient bien constituer leur plus grande force.